Nuestros fondos

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

Estrellas Morningstar

Cada mes, Morningstar, realiza un ranking de las gestoras españolas en base al rating de estrellas Morningstar ponderado por el patrimonio de sus fondos de inversión calificados. Además, separa por volúmenes las gestoras grandes, es decir, gestoras con un volumen bajo gestión de 1.000 millones de euros en patrimonio de fondos calificados y las gestoras medianas con menos de 1.000 millones de euros en patrimonio bajo gestión de fondos calificados.

La calificación en estrellas Morningstar de nuestros fondos de inversión a vencimiento del mes es la siguiente: 
Fondo Estrellas Morningstar*
CI Premier, FI 3 Estrellas Morningstar de 5
CI Bolsa Euro Plus, FI 3 Estrellas Morningstar de 5
CI Bolsa USA, FI 2 Estrellas Morningstar de 5
CI Emergentes, FI 3 Estrellas Morningstar de 5
CI Fondtesoro Corto Plazo, FI 2 Estrellas Morningstar de 5
CI Global, FI 3 Estrellas Morningstar de 5
CI Iberian Equity, FI 4 Estrellas Morningstar de 5
CI Renta, FI 2 Estrellas Morningstar de 5
Fonengin ISR, FI 3 Estrellas Morningstar de 5

* Estrellas Morningstar a 5 años, y a 3 años para CI Premier FI, a 31 de agosto de 2018. Morningstar no proporciona estrellas ni para fondos garantizados ni para fondos de retorno absoluto.

 

Rating Sostenibilidad Morningstar: 

Cada mes, Morningstar, en colaboración con Sustainalytics, proveedor líder de ratings y análisis ASG (Ambiental, Social y  Gobierno corporativo ), realiza una calificación del rating de sostenibilidad.
Este  rating mide el grado en que las empresas incluidas en un fondo están gestionando sus riesgos y oportunidades ASG en comparación con fondos similares. Todos los fondos con al menos el 50 % de sus activos en empresas con una calificación ASG por parte de Sustainalytics recibirán un rating.

FONDO(1) CATEGORÍA RATING(2) PERCENTIL
CI Global A FI RV Global Cap. Grande Mixto 7%
CI Renta A FI Mixtos Euros Agresivos 39%
CI Bolsa USA A FI RV USA Cap. Grande Mixto 24%
CI Emergentes A FI RV Mercados Emergentes 25%
Fonengin ISR A FI Mixtos Euros Defensivos 1%
CI Environment ISR A FI Mixtos Euros Moderados 9%
CI Bolsa Euro Plus A FI RV Zona Euro Cap. Grande 20%
CI Premier A FI RF Flexible Euro 53%
CI Iberian Equity A FI RV España 84%

 

Fuente: Morningstar

(1) Sólo para los vehículos que tienen calificación según Morningstar 
(2) Rating de sostenibilidad Morningstar a 31/07/2018